Tại sao bạn cần biết về chỉ số S & P Dow Jones

Tháng Chín 27, 2018

Để hiểu các loại khác nhau của các chỉ số S & P Dow Jones, điều quan trọng là bắt đầu với những điều cơ bản về chỉ số là gì. Chỉ số tuân theo một thị trường, ngành, tài sản, “khái niệm” hoặc kết hợp các yếu tố này để cung cấp số duy nhất, có thể đo lường cho nhà đầu tư nhằm theo dõi và tóm tắt chuyển động của nó cho kết hợp được chọn.


Chỉ số S & PDJI là gì?



chỉ số S&P Dow Jones là gì - BBM Trade

chỉ số S&P Dow Jones là gì ?


S & PDJI (S & P Dow Jones Indices) là chỉ số cho phép nhà đầu tư theo dõi hiệu suất của các khái niệm / danh mục đã chọn và các sản phẩm tài chính có liên quan và đóng vai trò là điểm chuẩn cho các phương pháp hiệu suất so sánh của các khoản đầu tư khác nhau. Các chỉ số có thể dao động từ rất rộng dựa trên cực kỳ cụ thể.



Các chỉ số được cung cấp bởi chỉ số S & P Dow Jones (SPDJI) là gì?



S & P Dow Jones, là một liên doanh của McGraw-Hill tài chính và CME Group, cung cấp hơn 830.000 chỉ số, phổ biến nhất trong số đó là S & P 500 và Dow Jones Industrial Average (DJIA).


Hầu hết chỉ số S & P Dow Jones đều dựa trên vốn chủ sở hữu và có thể trải rộng trên các loại tài sản bao gồm hàng hóa, tiền tệ, thu nhập cố định, tương lai, tùy chọn, vốn cổ phần tư nhân và các loại tài sản thay thế khác. Khối lượng lớn các chỉ số có sẵn cung cấp các giải pháp cho tất cả các nhu cầu có thể từ lập chỉ mục rất rộng đến lập chỉ mục rất cụ thể.


Ưu điểm của các chỉ số giao dịch là gì?



ưu điểm của chỉ số S&P Dow Jones - BBM Trade

ưu điểm của chỉ số S&P Dow Jones


Giao dịch chỉ số cho thấy thanh khoản rất cao trong các chỉ số thường được giao dịch cùng với sự đa dạng hóa và giảm thiểu rủi ro cổ phiếu cụ thể. Các nhà đầu tư có thể chọn những gì họ muốn giao dịch, bao gồm đòn bẩy / ký quỹ (giao dịch) với các yêu cầu ký quỹ thấp, và các hợp đồng “nhỏ” có kích thước nhỏ có sẵn với các yêu cầu về vốn thấp; bán hàng ngắn cũng có sẵn trên các sản phẩm dựa trên chỉ mục. Cuối cùng, có chi phí môi giới thấp trên các sản phẩm dựa trên chỉ số như F & O và ETFs, và cũng có thể có thuế suất thấp hơn.


Chỉ số tiêu chuẩn có sẵn từ S & P Dow Jones:


Phần lớn chỉ số S & P Dow Jones được dựa trên các loại tài sản chung (vốn chủ sở hữu, thu nhập cố định, hàng hóa, tiền tệ và bất động sản).


Các chỉ số thuần túy dựa trên vani là chỉ số lớn nhất trong số các chỉ số S & P Dow Jones Index. Phần lớn được nhắm mục tiêu tại một thị trường, quốc gia hoặc khu vực cụ thể, phân loại thêm theo số lượng cổ phiếu bao gồm, vốn hóa vừa và nhỏ, ngành (blue chip, ngân hàng, hàng không vũ trụ) hoặc khái niệm (Sharia, Chuyên đề). Một tập hợp lớn cũng bao gồm các chỉ số về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), để theo dõi các công ty thể hiện cam kết cao về trách nhiệm ESG tại các thị trường được lựa chọn.


S & P Dow Jones Bond chỉ số cung cấp theo dõi cho trái phiếu thành phố, trái phiếu doanh nghiệp, vay nợ, thị trường tiền tệ, nợ có chủ quyền và CDS ở cấp thị trường toàn cầu, khu vực hoặc cụ thể.


Chỉ số tiền tệ S & P Dow Jones bao gồm chỉ số tỷ giá ngoại tệ tiêu chuẩn so với đồng tiền cơ sở cũng như chỉ số bảo hiểm bao gồm các chỉ số chống lại hàng hóa cơ bản (như dầu thô và vàng bảo hiểm).


Chỉ số S & P Dow Jones hàng hóa theo dõi giá thị trường tương lai hàng hóa và các chỉ số kinh tế liên quan. Ví dụ, chỉ số S & P GSCI có trọng số sản xuất thế giới theo dõi diễn biến giá và lạm phát của nền kinh tế toàn cầu. Chỉ số S & P Dow Jones cũng cung cấp các phương pháp sáng tạo bao gồm cả tương lai chiến lược và kiểm soát rủi ro Các chỉ số để cung cấp mức độ rủi ro và kiểm soát rủi ro.


Chỉ số bất động sản S & P Dow Jones theo dõi hiệu suất của các công ty hoạt động trực tiếp trong lĩnh vực bất động sản (xây dựng, xây dựng, phát triển bất động sản) và REITS. Một loại lựa chọn được gọi là Chỉ số giá nhà S & P / Case-Shiller theo dõi giá bất động sản dân cư của Hoa Kỳ và là các biện pháp khá phổ biến về giá bất động sản trên khắp Hoa Kỳ.


Chỉ số đặc biệt của S & P Dow Jones



các chỉ số đặc biệt của S&P Dow Jones - BBM Trade

các chỉ số đặc biệt của S&P Dow Jones


Các chỉ số theo dõi chi phí và sử dụng chi phí chăm sóc sức khỏe trên các thể loại khác nhau như vị trí, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, loại thuốc, v.v …, các chỉ số này cung cấp đầu vào quan trọng cho các công ty bảo hiểm và sở y tế.


Chỉ số Mặc định Tín dụng Người tiêu dùng dựa trên dữ liệu tín dụng của người tiêu dùng Experian. Các chỉ số này theo dõi các khoản cho vay mặc định qua các khoản vay tự động, thẻ ngân hàng, khoản nợ thế chấp đầu tiên và các khoản thế chấp thứ hai.


Chỉ số S & P Dow Jones độc quyền khác


Chỉ số chiến lược S & P Dow Jones cho phép nhà đầu tư tiếp cận với các yếu tố cụ thể (hoặc kết hợp) như biến động, beta và nội tại hoặc giá trị kinh tế của cổ phiếu (Các yếu tố đơn hoặc Đa biến thể).


Chỉ số kiểm soát rủi ro S & P Dow Jones cung cấp theo dõi với cơ chế tích hợp để chỉ ra trạng thái đòn bẩy / đòn bẩy. Chỉ số bao gồm một yếu tố đòn bẩy thay đổi dựa trên biến động lịch sử đã nhận ra, do đó chỉ số cơ bản vẫn nằm trong tầm kiểm soát.


Chỉ số Cổ tức Dow Jones của S & P được thiết kế để theo dõi tổng số tiền chi trả cổ tức (bao gồm các lựa chọn cổ tức như cổ phiếu ưu đãi và MLP)


Chỉ số Cổ tức Dow Jones của S & P được thiết kế để theo dõi tổng số tiền chi trả cổ tức (bao gồm các lựa chọn cổ tức như cổ phiếu ưu tiên và MLP) từ các thành phần của chỉ số cơ bản. Định kỳ đặt lại về số không vào ngày tái cân bằng đảm bảo số đo chính xác của tổng số cổ tức được trả trong chỉ mục cơ bản trong kỳ.


Chỉ số S & P Dow Jones VIX cung cấp các tiêu chuẩn cho kỳ vọng biến động tiềm ẩn và được sử dụng trên toàn cầu để kinh doanh các sản phẩm dựa trên VIX như ETF, tương lai và các tùy chọn.


Với các sản phẩm dựa trên chỉ số S & P Dow Jones Corporate Clusters, có thể đầu tư vào các nhóm công ty Samsung, Hyundai hoặc Mitsubishi. Bao gồm các thành phần được liệt kê của một nhóm công ty cụ thể, họ cung cấp tiếp xúc lỏng cho các khoản đầu tư cụ thể cho các nhóm công ty được chọn.


Ví dụ về một số chỉ số đặc biệt bao gồm chỉ số Dow Jones Luxury Index, theo dõi 30 công ty niêm yết hàng đầu trong lĩnh vực hàng hóa và dịch vụ cao cấp và chỉ số Dow Jones Summer / Winter Games, theo dõi các công ty giao dịch công khai là đối tác chính thức, nhà tài trợ và nhà cung cấp của Thế vận hội Olympic hiện tại.



Nếu các nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư rất cụ thể về các tiêu chí tùy chỉnh không tồn tại, chỉ số S & P Dow Jones sẽ tạo cơ hội để có được các chỉ số tùy chỉnh tạo ra nhu cầu của họ. Các dịch vụ như vậy được sử dụng bởi các nhà giao dịch, nhà đầu tư và người quản lý quỹ cho các sản phẩm có cấu trúc, sản phẩm OTC và các sản phẩm tài chính tùy chỉnh khác. Một số tổ chức cũng nhận được chỉ mục tùy chỉnh cho mục đích công khai.


Điểm mấu chốt:


S & P Dow Jones chỉ số cung cấp rất nhiều loại để kinh doanh các sản phẩm được lựa chọn. Số lượng lớn các chỉ số được cung cấp cho phép các nhà đầu tư lựa chọn các chỉ số phù hợp với tiêu chí của họ. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên lưu ý rằng các sản phẩm chỉ số là các dịch vụ tùy biến cao và được dựa trên một cơ chế tính toán phức tạp. Cũng lưu ý rằng người ta có thể giao dịch trên các chỉ số thông qua các sản phẩm tài chính khác như hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, ETFs, vv, bổ sung thêm một lớp phức tạp khác để giao dịch các sản phẩm chỉ mục. Điều quan trọng là phải hiểu tính toán cơ bản, xác định các phụ thuộc và xem xét các kịch bản trường hợp cực đoan trước khi đưa ra bất kỳ lựa chọn hoặc quyết định đầu tư nào.


Thông tin được cập nhập bởi những nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm của Công ty BBM Trade.

Xem thêm :